Kraken đàm phán mua 15% cổ phần Aave, định giá giao thức ở mức 385 triệu USD

Kraken cân nhắc rót vốn vào Aave

Sàn giao dịch tiền số Kraken, thuộc Payward Inc., đang trong quá trình thương lượng để mua 15% cổ phần của giao thức cho vay DeFi Aave, theo ba nguồn tin am hiểu vấn đề. Thương vụ này được nhắc đến với mức định giá khoảng 385 triệu USD.

Theo tài liệu mà CoinDesk tiếp cận được, nếu giao dịch diễn ra, Kraken sẽ góp 35.000 ether, nhận lại 250.000 token AAVE cùng 15% cổ phần phổ thông tại Aave Group.

Quy mô thương vụ và khả năng gọi thêm nhà đầu tư

Hai nguồn tin cho biết Kraken cũng đang tìm cách syndicate thương vụ này, với tổng giá trị vào khoảng 71 triệu USD. Những người này đề nghị giấu tên vì thông tin vẫn mang tính riêng tư.

Một nguồn khác nói đây có thể là thương vụ đầu tiên trong chuỗi giao dịch nhằm xây dựng Payward Asset Management, qua đó giúp công ty tham gia tích cực hơn vào DeFi và các cơ hội đầu tư khác. Nguồn tin này cho biết Payward có đủ nguồn lực tài chính để hỗ trợ và đã có các đối tác sẵn sàng tham gia tài trợ cho những thương vụ như vậy.

Người phát ngôn của Kraken từ chối bình luận. Aave cũng không phản hồi yêu cầu bình luận trước thời điểm bài viết được công bố.

Aave vẫn là giao thức cho vay lớn nhất trong DeFi

Aave hiện là giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất, cho phép người dùng vay và cho vay tài sản số mà không cần trung gian. Người gửi tiền nhận lợi suất khi cung cấp token vào các pool thanh khoản, trong khi bên vay thế chấp bằng tài sản số để nhận khoản vay, còn hợp đồng thông minh sẽ tự động xử lý quy trình.

Tác động từ sự cố KelpDAO vẫn còn dư âm

Aave từng trở thành tâm điểm của một trong những khủng hoảng lớn nhất của DeFi vào tháng 4, sau khi các tác nhân bị cáo buộc liên quan đến Lazarus Group của Triều Tiên khai thác cầu nối xuyên chuỗi của KelpDAO. Vụ việc tạo ra khoảng 292 triệu USD rsETH không có tài sản bảo chứng.

Những token này sau đó được dùng làm tài sản thế chấp trên Aave để vay các tài sản thật. Khi phần tài sản thế chấp trở nên vô giá trị, giao thức phải đối mặt với khoản nợ xấu ước tính từ 190 triệu USD đến 230 triệu USD.

Dù các hợp đồng thông minh của Aave không bị xâm phạm, vụ khai thác vẫn khiến hơn 8 tỷ USD bị rút khỏi hệ thống khi người dùng vội vã giảm mức độ tiếp xúc với rủi ro. Sự kiện này cho thấy mức độ lây lan rủi ro trong hệ sinh thái DeFi, nơi các giao thức có liên kết chặt chẽ với nhau.

Kraken đẩy mạnh M&A trước kế hoạch niêm yết

Kraken gần đây tăng tốc mua bán và sáp nhập khi công ty mẹ Payward chuẩn bị cho khả năng niêm yết. Trọng tâm là các doanh nghiệp giúp mở rộng hạ tầng giao dịch được quản lý chặt chẽ hơn.

Vào tháng 4, Payward đã đồng ý mua sàn phái sinh crypto Bitnomial với giá có thể lên tới 550 triệu USD, bằng tiền mặt và cổ phiếu. Thương vụ này giúp Kraken bổ sung bộ giấy phép đầy đủ của CFTC tại Mỹ, bao gồm môi giới, thanh toán bù trừ và vận hành sàn giao dịch.

Động thái đó cho thấy Kraken không chỉ muốn đứng ở mảng giao dịch giao ngay, mà còn đang xây dựng một nền tảng đa tài sản trước kỳ vọng IPO ngày càng lớn từ thị trường.